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    盈亚证券咨询 一图看懂中央政治局会议要点!附“国内大循环”投
    分享  | 2020-08-30 16:35:18发布 1次浏览 信息编号:27311
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盈亚证券咨询 一图看懂中央政治局会议要点!附“国内大循环”投
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今日导读:

>>iPhone销量远超预期,产业链个股迎利好

>>高通与华为达成长期专利授权协议,芯片问题或解决

>>新型人造皮肤让机器人拥有触感,感知比人类快1000倍

>>海汽集团搭上了免税概念!一图梳理海南国资委旗下控股上市公司情况

>>一图看懂中央政治局会议要点!附“国内大循环”投资图谱

>>供给端扰动叠加收储预期,钴价升至近五个月新高

大新闻 

1、电子 iPhone销量远超预期,产业链个股迎利好


上海CINNO Research的数据显示,iPhone第二季度中国市场零售销量达到1300万部,同比增长62%,环比更是增长225%,远超其它品牌。二季度苹果在国内渠道销量为740万部,同比增长32%,远远好于分析师的下滑1%预期。


今年2月,苹果手机销量跌至不足50万部的低点。自那以来,其销量稳步回升,这在一定程度上要归功于去年发布的iPhone 11系列手机。


点评:


根据市场猜测,苹果可能会在下半年总共推出四款新机型,其中两款定价为高端机型,另外两款为中端机型,推出时间预计间隔1至2个月。此前市场预期,苹果5G手机的推出很大程度受到供应链的牵制,并可能延期发布。


库克在上个财季的发布会上没有对苹果的供应链是否受到疫情影响做出回应。“苹果的供应链在3月底就已经开始全力运转。”库克称。

公司方面,领益智造:公司是一家消费电子产品“一站式”高精密、小型化零件制造型企业,主营业务为消费电子功能器件的研发、生产和销售。领益科技主要终端客户包括苹果、华为、VIVO、OPPO等著名品牌。

东山精密:公司子公司MFLX在高端FPC领域竞争优势显著,在苹果中份额提升空间巨大,目前70%业务份额来自苹果;苹果新品中无线充电、3D摄像头、OLED设计的导入,将进一步提升单机FPC用量。

蓝思科技:公司是一家集研发、生产、销售显示屏功能玻璃面板于一体的外商独资企业。公司是苹果产业链上的供应商,且规模巨大。

2、芯片 高通与华为达成长期专利授权协议,芯片问题或解决

据外媒报道,美国芯片巨头高通今日宣布已与华为签署了一项长期专利授权协议,将在第四财季从华为获得约18亿美元的收入。高通CEO Steve Mollenkopf表示,该交易将推动其未来销量大幅增长。受到此消息影响,高通股价在7月29日盘后交易中一度飙升。

点评:

早在去年,高通也与苹果公司达成类似的专利和解。因为一些众所周知的原因,华为纵使有了海思,在芯片设计上可以实现独立自主,接下来在芯片生产上也很难绕开美国控制。与高通和解,意味着高通此后也有可能成为华为在5G芯片上的供应商,华为在高端手机芯片的问题或许可以得到解决。

公司方面,吴通控股:已经签署高通5G LICENCE并且完成费用支付,5G模组和CPE研发上会加大投入推出产品。公司在互动易上还表示,公司研发中心获得华为海思芯片授权。

歌尔股份:美国高通公司是公司重要的合作伙伴之一,在半导体芯片和相关软件技术领域内有相应的合作。华为也是公司重要客户。

3、机器人 新型人造皮肤让机器人拥有触感,感知比人类快1000倍

近日,新加坡国立大学(NUS)的研究人员利用英特尔神经拟态芯片Loihi开发了一种人造皮肤,能够让机器人以比人类感觉神经系统快1000倍的速度检测触觉,还可以比眨眼快10倍的速度识别物体的形状、质地和硬度。

点评:

随着移动互联网的发展,柔性电子产业蓬勃发展。据权威机构数据,2018年柔性电子产业市场规模为469.4亿美元(折合约3215亿人民币),2028年将达到3010亿美元(折合人民币超过20000亿元),2011年到2028年年复合增长率近30%,处于长期高速增长态势。

电子皮肤目前已在医疗健康领域实现应用,在机器触觉方面的应用也已有端倪。将来,电子皮肤还可集成更多智能终端设备的功能,并以其轻巧便携性的特点,成为智能世界的终极终端。 

公司方面,汉威科技:我国领先的智能传感器厂商,子公司苏州能斯达研发的电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作。

丹邦科技:专注于微电子柔性互连与封装业务,已成为中国最大的COF柔性封装基板生产商。

潜伏党

4、免税 海汽集团搭上了免税概念!一图梳理海南国资委旗下控股上市公司情况

7月30日,海汽集团公告大股东海旅投已向海南省政府申请离岛免税牌照,海南省离岛免税市场在新政下未来空间广阔。



点评:

兴业证券梳理了海南省国资委旗下控股上市公司情况 。



5、政策 一图看懂中央政治局会议要点!附“大循环”投资图谱



昨日,中央政治局会议着重提到了二季度成绩不错,形势依然严峻。



天风证券点评如下:

1)会议虽然没有提到降准降息,但货币政策已经实质收紧两个月,后续大概率维持平稳,不是市场的主要矛盾。

2)信用从全面扩张,转为精准投放,整体情况比19年4月乐观。

3)市场整体格局:下半年不确定性开始增多,货币可能维持均衡状态,混合基金仓位也上穿阈值,预示指数波动会加大。

4)再提国内大循环,大概率将成为又一个贯穿中长期的重磅政策主线。



投资方向上,建议重点把握四个维度:



6、有色 供给端扰动叠加收储预期,钴价升至近五个月新高

数据显示,29日金属钴现货报价为27.9万元/吨,较月初上涨约15%,创下今年2月下旬以来的新高。钴盐方面,29日数据显示,电池级硫酸钴报价为5.5万元/吨,较月初价格上涨10%;国产四氧化三钴、氯化钴报价分别为18.05万元/吨、5.95万元/吨,较月初分别上涨3%、7%。

点评:

目前疫情仍不断扰动钴矿供应端,下半年3C及动力电池市场需求也存在乐观预期。此外,钴收储也是钴价的一大推动因素。

业内人士预计,钴行业可能会在今年三季度进行收储,因为“十三五”计划5年时间内收储8000吨,前四年已经收储了6000吨,还剩2000吨可能在今年收储完毕。 

华友钴业、寒锐钴业均为国内领先的钴业龙头,产业链布局不断深化。

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